انتخاب مشتری در فرم سرویس

این صفحه چیست

هر سرویس به یک مشتری تعلق دارد. در فرم سرویس، مشتری را با شماره موبایل پیدا می‌کنید. اگر شماره در شعبه ثبت نشده باشد، مشتری را همان‌جا می‌سازید و سرویس نیمه‌کاره سر جایش می‌ماند.

مسیر در منو

• فرم «ثبت سرویس جدید» («منو ← سرویس‌ها» ← «ثبت سرویس»، /referrals/new): فیلد «شماره تلفن همراه».
• روی گوشی و تبلت: «پذیرش» در نوار پایین.

پیش‌نیازها

• نقش «مدیر شعبه» یا «فروشنده». هر دو اجازه ساختن مشتری تازه را هم دارند.

گام به گام

مشتری ثبت‌شده

1. در «شماره تلفن همراه» شماره ۱۱ رقمی را بزنید (رقم فارسی هم پذیرفته می‌شود).
2. با رقم یازدهم مشتری خودکار پیدا و انتخاب می‌شود.
3. برای عوض کردن مشتری، ✕ روی کارت مشتری («تغییر مشتری») را بزنید و شماره دیگری وارد کنید.
4. اگر بدهی مشتری از «سقف بدهی مشتری» شعبه بیشتر باشد، زیر کارت او هشدار «بدهی این مشتری از سقف مجاز بیشتر است» با مبلغ بدهی می‌آید. می‌توانید سرویس را ثبت کنید؛ بهتر است پیش از نسیه دادن دوباره، بدهی قبلی را بگیرید: بدهی مشتری.

مشتری‌ای که هنوز ثبت نشده

1. شماره را کامل بزنید. اگر در شعبه نباشد، فرم «مشتری جدید» با همان شماره باز می‌شود.
2. «نام و نام خانوادگی» (اختیاری) و «جنسیت» را پر کنید. «مدل خودرو» و «توضیحات» در «جزئیات بیشتر (اختیاری)» هستند. فیلدها در ثبت مشتری جدید توضیح داده شده‌اند.
3. «ثبت مشتری» را بزنید. مشتری ساخته و در فرم سرویس انتخاب می‌شود. اگر فرم مشتری را ببندید، سرویس بدون مشتری می‌ماند.

مشتری‌ای که شماره نمی‌دهد

1. دکمه «ثبت سرویس بدون شماره» کنار فیلد موبایل را بزنید. سرویس روی «مشتری بدون عضویت» شعبه ثبت می‌شود.
2. برای برگشتن به شماره موبایل، ✕ روی کارت («ثبت با شماره موبایل») را بزنید.

پذیرش (گوشی)

1. در نوار پایین «پذیرش» را بزنید و شماره مشتری را بنویسید.
2. «ثبت سرویس» را بزنید. فرم سرویس با همان مشتری باز می‌شود؛ اگر شماره ثبت نشده باشد، اول مشتری با همین شماره ساخته می‌شود.
3. بدون شماره، «سرویس عبوری» (و در شعبه دارای تعمیر «تعمیر عبوری») را بزنید.

بقیه کارهای این پنجره در پذیرش و جستجوی مشتری با موبایل آمده است.

نکته‌ها و محدودیت‌ها

• شماره موبایل در هر شعبه یکتاست. با شماره‌ای که قبلا ثبت شده، همان مشتری انتخاب می‌شود و مشتری تکراری ساخته نمی‌شود.
• مشتری‌های هر شعبه جدا هستند. مشتری شعبه دیگر در این شعبه پیدا نمی‌شود.
• در سرویسی که تسویه شده، یا سرویسی که پیش‌پرداخت دارد، مشتری قفل است و عوض نمی‌شود: ویرایش سرویس.
• اگر فرم سرویس از پرونده مشتری باز شود، مشتری از قبل انتخاب شده است.
• برای مشتری بدون عضویت پیامکی نمی‌رود و «نسیه» ممکن نیست: مشتری بدون عضویت.
• هشدار بدهی فقط وقتی است که مدیر شعبه «سقف بدهی مشتری» را در تنظیمات شعبه گذاشته باشد. فقط در سرویس و پذیرش تعمیر تازه می‌آید، نه در ویرایش، و جلوی ثبت را نمی‌گیرد. بدهی جمع مانده فاکتورهای مانده‌دار مشتری است؛ سرویس «در انتظار پرداخت» بدهی حساب نمی‌شود. تعمیرکار هشدار را بدون مبلغ می‌بیند.

پرسش‌های رایج

پرسش: مشتری جدید را باید اول از صفحه مشتریان ثبت کنم؟

پاسخ: نه. در فرم سرویس شماره را بزنید. اگر ثبت نشده باشد، فرم «مشتری جدید» با همان شماره باز می‌شود و پس از «ثبت مشتری» به سرویس برمی‌گردید.

پرسش: مشتری شماره‌اش را نمی‌دهد، چه کنم؟

پاسخ: در فرم سرویس دکمه «ثبت سرویس بدون شماره» کنار فیلد موبایل را بزنید، یا در «پذیرش» «سرویس عبوری» را انتخاب کنید. سرویس روی «مشتری بدون عضویت» شعبه ثبت می‌شود، پیامکی نمی‌رود و کل مبلغ باید همان لحظه پرداخت شود.

پرسش: مشتری را اشتباه انتخاب کردم، چطور عوضش کنم؟

پاسخ: پیش از ذخیره، ✕ روی کارت مشتری را بزنید و شماره درست را وارد کنید. در سرویسی که هنوز «در انتظار پرداخت» است و پیش‌پرداخت ندارد هم می‌توانید مشتری را در ویرایش عوض کنید. پس از تسویه، مشتری قفل است.

پرسش: «ثبت سریع» یا «پذیرش» کجاست؟

پاسخ: «ثبت سریع» حالا «پذیرش» نام دارد و دکمه وسط نوار پایین گوشی و تبلت است. شماره مشتری را بزنید تا کارهای مربوط به او (ثبت سرویس، سوابق، پرونده، تماس) یکجا در دسترس باشد: پذیرش و جستجوی مشتری با موبایل.

پرسش: زیر مشتری نوشته «بدهی این مشتری از سقف مجاز بیشتر است». یعنی چه؟

پاسخ: جمع بدهی این مشتری (مانده فاکتورهای مانده‌دارش) از «سقف بدهی مشتری» که مدیر شعبه در «تنظیمات شعبه» گذاشته بیشتر است. ثبت سرویس ممکن است؛ این فقط هشدار است. بدهی و فاکتورهای مانده‌دار او را در پرونده مشتری ببینید.