پرونده مشتری
«پرونده مشتری» خلاصه یک مشتری است: تعداد سرویس، از چه ماهی مشتری است، مجموع پرداخت، بدهی و فاکتورهای مانده‌دار، آخرین سرویس و کیلومتر بعدی، توضیحات و پنج سرویس اخیر؛ از همین‌جا برایش سرویس ثبت می‌کنید یا با او تماس می‌گیرید.
- مالک
- فروشنده
- تعمیرکار
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
پرونده مشتری یک برگه خلاصه است: این مشتری کیست، چند بار آمده، چقدر پرداخته، چقدر بدهکار است و آخرین بار چه کاری برایش انجام شده. از همین برگه برایش سرویس ثبت می‌کنید یا با او تماس می‌گیرید.
مسیر در منو
- «منو ← مشتریان» (
/users) ← ردیف مشتری را به راست بکشید («پرونده مشتری»). - در جزئیات سرویس، دکمه «مشتری».
- «تعمیرکار»: در «سرویس‌ها» یا «تعمیرها»، ردیف کار را به راست بکشید («پرونده مشتری»).
پیش‌نیازها
- نقش «مدیر شعبه» یا «فروشنده».
- «تعمیرکار» پرونده را از روی کار و بدون هیچ مبلغی می‌بیند. «مجموع پرداخت»، بدهی و مبلغ سرویس‌ها فقط برای نقشی است که مبلغ سرویس را می‌بیند.
گام به گام
- ردیف مشتری را در «مشتریان» به راست بکشید.
- سر پرونده موبایل، مدل خودرو و پلاک آمده است. دکمه مداد («ویرایش مشتری») فرم مشخصات را باز می‌کند: ویرایش و حذف مشتری.
- کارت‌ها: «سرویس‌ها» (تعداد کل)، «مشتری از» (ماه و سال اولین سرویس) و «مجموع پرداخت (تومانء)».
- اگر مشتری بدهکار باشد، «بدهکار …» با فاکتورهای مانده‌دار او می‌آید. ببینید: بدهی مشتری.
- خط «آخرین سرویس … پیش» و خط «کارکرد … کیلومتر · سرویس بعدی در …» کیلومتر آخرین سرویس و کیلومتر بعدی را نشان می‌دهند. ببینید: سرویس بعدی و یادآوری.
- «سرویس‌های اخیر» پنج سرویس آخر را با تاریخ، کیلومتر، کالاها و مبلغ نشان می‌دهد. روی گوشی، روی «سرویس‌های اخیر» بزنید یا پرونده را بالا بکشید تا کامل باز شود.
- اگر مشتری بیش از پنج سرویس دارد، دکمه پایین فهرست همه سرویس‌های او را در «سرویس‌ها» (در شعبه فقط تعمیر، «تعمیرها») باز می‌کند. نام دکمه «همه 12 سرویس» یا «همه 12 تعمیر» است؛ در شعبه‌ای که هر دو بخش را دارد «همه سرویس‌ها».
- پایین پرونده: «ثبت سرویس» (فرم سرویس با همین مشتری)، «پذیرش تعمیر» (با بخش «تعمیر») و «تماس».
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- «مجموع پرداخت» جمع پولی است که مشتری برای سرویس‌هایش پرداخته است. پیش‌پرداخت‌ها حساب‌اند؛ سرویس حذف‌شده و فاکتور باطل نه. فاکتورهای فروش جدا از سرویس در آن نیستند.
- «مشتری از» ماه اولین سرویس است، نه تاریخ ثبت مشتری. تاریخ ثبت در ستون «عضویت در» فهرست رایانه است.
- پلاک سر پرونده روی خود مشتری ذخیره شده است؛ پلاک هر سرویس روی همان سرویس است. ببینید: خودرو و پلاک مشتری.
- پرونده «مشتری بدون عضویت» دکمه ویرایش، بدهی و دکمه تماس ندارد.
- یادداشت جداگانه برای پرونده نیست؛ از «توضیحات» مشتری استفاده کنید. این توضیحات به مشتری نشان داده نمی‌شود.
پرسش‌های رایج
پرسش: سابقه سرویس‌های یک مشتری را کجا ببینم؟
پاسخ: در «مشتریان» ردیف مشتری را به راست بکشید. پرونده او پنج سرویس آخر را نشان می‌دهد و دکمه «همه … سرویس» (یا «همه سرویس‌ها») همه سرویس‌هایش را در «سرویس‌ها» باز می‌کند.
پرسش: این مشتری چقدر خرید کرده است؟
پاسخ: در پرونده مشتری، کارت «مجموع پرداخت» جمع پرداخت‌های او برای سرویس‌ها را به تومانء نشان می‌دهد. فاکتورهای فروش جدا از سرویس در «فاکتورها» دیده می‌شوند.
پرسش: کیلومتر سرویس بعدی مشتری را کجا ببینم؟
پاسخ: در پرونده مشتری، خط «کارکرد … کیلومتر · سرویس بعدی در …» کیلومتر آخرین سرویس و کیلومتر بعدی آن را نشان می‌دهد.
پرسش: از پرونده مشتری می‌شود سرویس ثبت کرد؟
پاسخ: بله. «ثبت سرویس» پایین پرونده، فرم سرویس را با همین مشتری باز می‌کند.
مرتبط
- فهرست مشتریانصفحه «مشتریان» همه مشتریان شعبه را به ترتیب آخرین مراجعه با تعداد سرویس و بدهی نشان می‌دهد؛ با جستجوی نام، موبایل یا خودرو، چیپ «در موعد سرویس»، فیلتر سرویس و بدهی، و راه رفتن به پرونده یا فرم ویرایش هر مشتری.
- ویرایش و حذف مشتریدر فرم مشتری شماره موبایل، نام، جنسیت، مدل خودرو و توضیحات عوض می‌شود و از همین فرم برای مشتری سرویس ثبت می‌کنید. حذف مشتری فقط با «مدیر شعبه» است، از پنل برنمیگردد و سرویس‌های او را هم از فهرستها پنهان می‌کند.
- بدهی مشتری و تسویه آنبدهی مشتری جمع مانده فاکتورهای فروش مانده‌دار اوست (بخش نسیه سرویس‌ها و فاکتورهای فروش)؛ این صفحه میگوید بدهی کجای مشتریان و پرونده دیده می‌شود، چه چیزی بدهی میسازد و پرداخت بعدی از کجا ثبت می‌شود.
- فهرست سرویسهافهرست سرویس‌های شعبه با تاریخ، جستجو، مانده پرداخت و دسترسی به ثبت، ویرایش، پرداخت و فاکتور؛ کارهای تعمیر صفحه جدا دارند.
- سرویس بعدی و یادآوری«کیلومتر بعدی» هر سرویس خودکار ۵٬۰۰۰ کیلومتر بعد از «کیلومتر فعلی» پر می‌شود و در پیامک رسید میرود؛ پیامک یادآوری چند روز بعد برای مشتری میرود و چیپ «در موعد سرویس» در «مشتریان» کسانی را نشان می‌دهد که ۹۰ تا ۱۸۰ روز است نیامدهاند.