لیست فاکتورها

این صفحه چیست

«فاکتورها» دفتر همه فاکتورهای شعبه است: «فروش» (فاکتور هر سرویس و هر فروش مستقیم)، «خرید» (خرید کالا از تامین‌کننده) و «هزینه». از اینجا بدهکاران، فاکتورهای پرداخت‌نشده و فاکتور هر سرویس را پیدا می‌کنید. فاکتور فروش، فاکتور خرید و هزینه جدید هم از همین صفحه ثبت می‌شوند.

مسیر در منو

«منو ← فاکتورها» (/invoices)

از پنل: دکمه «راهنمای این صفحه» (علامت سوال) در سربرگ همین صفحه این راهنما را باز می‌کند.

پیش‌نیازها

• «مدیر شعبه» و «حسابدار» همه فاکتورها را می‌بینند.
• «فروشنده» فقط فاکتورهای فروش را می‌بیند و فاکتور فروش ثبت می‌کند.
• «انباردار» فقط فاکتورهای خرید را می‌بیند و فاکتور خرید ثبت می‌کند.
• هزینه‌ها فقط برای «مدیر شعبه» و «حسابدار» دیده می‌شوند. جدول کامل: دسترسی نقش‌ها به بخش مالی.

گام به گام

1. از منو «فاکتورها» را باز کنید. لیست با فاکتورهای امروز باز می‌شود.
2. برای ثبت جدید «فاکتور فروش»، «فاکتور خرید» یا «هزینه» را بزنید. ببینید: ثبت فاکتور فروش، ثبت فاکتور خرید و ثبت هزینه جدید.
3. با نوار تاریخ «همه»، «امروز»، «این ماه» یا روز و ماه دلخواه را انتخاب کنید. ببینید: نوار تاریخ.
4. نوع فاکتور را انتخاب کنید: «همه»، «فروش»، «خرید» یا «هزینه» (روی گوشی در برگه فیلتر، در «نوع فاکتور»).
5. وضعیت پرداخت را محدود کنید: «مانده‌دار» یا «در انتظار پرداخت» (روی گوشی در برگه فیلتر، «وضعیت پرداخت»). این دو با هم روشن نمی‌شوند.
6. در برگه فیلتر بازه «مبلغ» را با «از» و «تا» (به تومانء) محدود کنید. هر کدام می‌تواند خالی بماند.
7. برای جستجو شماره فاکتور، نام، موبایل یا پلاک را بنویسید. ببینید: جستجو در فهرست‌ها.
8. جمع مبلغ، پرداخت‌شده و «مانده» همه فاکتورهای فیلترشده کنار لیست آمده است. نمودار جمع هر روز هم با همین فیلترهاست. ببینید: نمودار جمع روزانه و ماهانه.
9. یک فاکتور را بزنید تا جزئیاتش باز شود. ببینید: جزئیات فاکتور و دکمه‌های آن. ردیف هزینه مستقیم فرم ویرایش هزینه را باز می‌کند.

کشیدن ردیف روی گوشی:

عنوان ردیف‌ها: «سرویس» و خودرو برای فاکتور سرویس، «فروش» و نام مشتری برای فروش مستقیم («مشتری عبوری» بدون مشتری)، «خرید از» و تامین‌کننده یا «خرید متفرقه» بدون تامین‌کننده. معنی نشان وضعیت هر ردیف در وضعیت فاکتور آمده است.

نکته‌ها و محدودیت‌ها

• «مانده‌دار» فقط فاکتورهای تسویه‌شده‌ای است که هنوز مانده دارند (بدهی مشتری یا بدهی شما به تامین‌کننده). فاکتورهای «در انتظار پرداخت» هنوز بدهی نیستند و جدا فیلتر می‌شوند.
• فاکتور «باطل» در لیست می‌ماند ولی در هیچ جمعی حساب نمی‌شود.
• وقتی صفحه را از کارت‌های «سود و زیان»، از پرونده مشتری یا از صفحه تامین‌کننده باز می‌کنید، لیست همه روزها را نشان می‌دهد، نه امروز.
• از پرونده مشتری یا صفحه تامین‌کننده، برچسب «فقط» و نام طرف حساب بالای لیست می‌آید. با ضربدر آن فیلتر برداشته می‌شود. فیلترهای دیگر هم هر کدام برچسبی با ضربدر دارند. ببینید: فیلترها در فهرست‌ها.
• «مدیر شعبه» دکمه «خروجی اکسل» را هم دارد. ببینید: خروجی اکسل فاکتورها.

پرسش‌های رایج

پرسش: چطور ببینم کدام مشتری‌ها به من بدهکارند؟

پاسخ: در «فاکتورها» نوع را «فروش» بگذارید، «مانده‌دار» را روشن کنید و تاریخ را روی «همه» بگذارید تا بدهی‌های روزهای قبل هم بیاید. راه کوتاه‌تر: در «سود و زیان» کارت «طلب از مشتریان» را بزنید. ببینید: ثبت پرداخت و تسویه بدهی مشتری.

پرسش: چرا فاکتور دیروز را در لیست نمی‌بینم؟

پاسخ: لیست با فاکتورهای امروز باز می‌شود. در نوار تاریخ «همه» را بزنید یا با «قبلی» یک روز عقب بروید.

پرسش: فاکتور یک سرویس را چطور پیدا کنم؟

پاسخ: در جستجو شماره فاکتور، نام مشتری، موبایل یا پلاک خودرو را بنویسید. اگر سرویس امروز نبوده، تاریخ را روی «همه» بگذارید. از جزئیات سرویس هم «مشاهده فاکتور» همان فاکتور را باز می‌کند.

پرسش: چرا فروشنده فاکتورهای خرید را نمی‌بیند؟

پاسخ: نقش «فروشنده» فقط فاکتورهای فروش را می‌بیند. فاکتور خرید برای نقش‌هایی است که قیمت خرید کالا را می‌بینند («مدیر شعبه»، «حسابدار» و «انباردار»).

پرسش: فرق «مانده‌دار» و «در انتظار پرداخت» چیست؟

پاسخ: «مانده‌دار» فاکتوری است که تسویه شده ولی بخشی از آن نسیه مانده و بدهی شده است. «در انتظار پرداخت» فاکتوری است که هنوز تسویه نشده و تا تسویه نشود بدهی حساب نمی‌شود. ببینید: وضعیت فاکتور.