ثبت فاکتور فروش (فروش مستقیم)
فاکتور فروش برای فروش کالا یا خدمت بدون پذیرش خودرو است، مثلا فروش یک گالن روغن پشت پیشخوان؛ این صفحه انتخاب مشتری، کالا، خدمت، تخفیف، تاریخ، «ثبت و پرداخت»، «ثبت» و قاعده‌های پرداخت و انبار را توضیح می‌دهد.
- مالک
- فروشنده
- حسابدار
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
«فاکتور فروش» برای فروشی است که سرویس یا تعمیر خودرو نیست: فروش کالا از انبار، یا خدمتی که پذیرش خودرو نمی‌خواهد. فاکتور هر سرویس خودش ساخته می‌شود و برای آن فاکتور فروش لازم نیست. فروش مستقیم در «سود و زیان» در خط «فروش مستقیم از انبار» حساب می‌شود.
مسیر در منو
- «منو ← فاکتورها» (
/invoices) و دکمه «فاکتور فروش». - «منو ← کالاها»، ضربه یا کلیک روی کالا، «خروج کالا»، دلیل «فروش» و «ادامه و ثبت فاکتور فروش». کالا، تعداد، قیمت فروش و توضیح از عملیات انبار به فاکتور می‌آیند: ورود و خروج کالا.
- در جستجوی مشتری با موبایل، گزینه «فاکتور فروش» روی مشتری پیداشده. ببینید: پذیرش و جستجوی مشتری با موبایل.
پیش‌نیازها
- نقش «مدیر شعبه»، «فروشنده» یا «حسابدار». «حسابدار» فهرست کالاها و خدمات را ندارد و در فاکتور فروش فقط خدمت دستی (عنوان و مبلغ) می‌نویسد.
- کالا باید قیمت فروش و موجودی داشته باشد.
- روش پرداخت پیش‌فرض برگه پرداخت از «روش پرداخت پیش‌فرض» در تنظیمات شعبه می‌آید.
گام به گام
- «فاکتور فروش» را بزنید.
- مشتری را انتخاب کنید (اختیاری):
- در «شماره تلفن همراه» شماره ۱۱ رقمی را بنویسید تا مشتری پیدا شود.
- یا «جستجوی مشتری» را بزنید و مشتری را با نام یا شماره پیدا کنید. اگر نیست، در همان برگه «مشتری جدید» را بزنید.
- برای عوض کردن مشتری، ضربدر «تغییر مشتری» را بزنید.
- «انتخاب کالا» را بزنید. کالا را از پوشه‌ها، با جستجوی نام یا بارکد، یا با «اسکن بارکد» پیدا کنید، تعداد را تعیین کنید و «تایید» را بزنید.
- «انتخاب خدمت» را بزنید. خدمت فهرست را انتخاب کنید یا در «خدمت دیگر» عنوان و مبلغ یک خدمت دستی را بنویسید و «تایید» را بزنید.
- اگر تخفیف می‌دهید، در «تخفیف» مبلغ (تومانء) یا درصد («٪») را بنویسید. اگر شعبه «حداکثر تخفیف کارمندان» دارد، تخفیف هر نقشی جز «مدیر شعبه» تا همان درصد است.
- «مبلغ فاکتور» را بررسی کنید.
- «تاریخ» را بررسی کنید. پیش‌فرض امروز است و تاریخ آینده انتخاب نمی‌شود.
- در «توضیح» اگر لازم است یادداشت بنویسید (اختیاری).
- یکی از دو دکمه را بزنید:
- «ثبت و پرداخت»: در برگه پرداخت روش را انتخاب کنید، اگر لازم است «نسیه» را روشن کنید و «ثبت پرداخت» را بزنید. ببینید: روش‌های پرداخت و نسیه.
- «ثبت» (از انبار «ثبت پیش‌نویس»): فاکتور بدون پرداخت و «در انتظار پرداخت» ذخیره می‌شود. بعدا آن را تسویه کنید.
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- با «ثبت و پرداخت» تا «ثبت پرداخت» چیزی ذخیره نمی‌شود. اگر برگه پرداخت را ببندید، فرم با همان اطلاعات می‌ماند.
- فروش بدون مشتری باید کامل پرداخت شود. بدون مشتری، فروش برای «مشتری عبوری» ثبت می‌شود و «نسیه» ندارد. همین قاعده برای مشتری بدون عضویت هم هست.
- انبار: با «ثبت و پرداخت» کالاها همان لحظه از انبار کم می‌شوند. با «ثبت» تا تسویه کم نمی‌شوند. ببینید: اثر سرویس و فاکتور بر موجودی.
- کالای «ناموجود» انتخاب نمی‌شود و تعداد از موجودی بیشتر نمی‌شود.
- در انتخاب معمول کالا، قیمت فروش ثبت‌شده آن وارد فاکتور می‌شود. اگر از «خروج کالا» آمده‌اید، قیمت نوشته‌شده در عملیات انبار استفاده می‌شود. قیمت واحد در ویرایش فاکتور در انتظار پرداخت هم قابل تغییر است.
- تخفیف نمی‌تواند از جمع فاکتور بیشتر باشد. تخفیف درصدی به پایین، تا تومانء کامل، گرد می‌شود.
- سقف تخفیف کارمندان: اگر مدیر شعبه «حداکثر تخفیف کارمندان» را در تنظیمات شعبه گذاشته باشد، فروشنده و حسابدار تخفیف بیشتر از این درصدِ جمع فاکتور را ثبت نمی‌کنند و پیام «حداکثر تخفیف مجاز X درصد است» را می‌بینند. مدیر شعبه سقف ندارد. قاعده کامل: تخفیف سرویس.
- ساعت فاکتور ساعت ثبت است؛ فقط روز را انتخاب می‌کنید.
- فاکتور فروش مستقیم پیامک ندارد. پیامک رسید فقط برای سرویس است.
- پرداخت با «چک» یک «چک دریافتی» در صفحه «چک‌ها» می‌سازد. ببینید: پرداخت با چک.
- اگر روی گوشی فرم پرشده را ببندید، می‌پرسد «تغییرات ذخیره شود؟»: «ذخیره» فاکتور را «در انتظار پرداخت» ثبت می‌کند و «خروج بدون ذخیره» آن را دور می‌ریزد.
- «توضیح» حداکثر ۵۰۰ نویسه است.
برگشت به انبار
اگر از فهرست کالاها وارد این فرم شده‌اید، بستن فرم یا برگشت، عملیات انبار همان کالا را با جستجو و جای اسکرول قبلی فهرست باز می‌کند. فرم از قبل پرشده و دست‌نخورده بدون پرسش ذخیره بسته می‌شود؛ تغییر اطلاعات هنگام خروج پرسش ذخیره دارد.
خطاها و پیام‌ها
| پیام | علت و کار لازم |
|---|---|
| «موجودی کالا کافی نیست» یا «موجودی این کالا تمام شده است» | در این فاصله کالا از انبار رفته و موجودی کمتر از تعداد فاکتور است. تعداد را کم کنید یا ورود کالا ثبت کنید. |
پرسش‌های رایج
پرسش: یک گالن روغن بدون تعویض فروختم. کجا ثبت کنم؟
پاسخ: در «فاکتورها» «فاکتور فروش» را بزنید، کالا را انتخاب کنید و «ثبت و پرداخت» را بزنید. اگر خریدار را نمی‌شناسید، مشتری را خالی بگذارید تا فروش برای «مشتری عبوری» ثبت شود.
پرسش: می‌توانم فروش مستقیم را نسیه بدهم؟
پاسخ: بله، اگر مشتری عضو را انتخاب کرده باشید. در برگه پرداخت «نسیه» را روشن کنید و مبلغ نسیه را بنویسید یا «کل مبلغ» را بزنید. فروش بدون مشتری باید کامل پرداخت شود.
پرسش: فرق «ثبت و پرداخت» و «ثبت» چیست؟
پاسخ: «ثبت و پرداخت» فاکتور را همراه پرداخت ثبت می‌کند و کالا همان لحظه از انبار کم می‌شود. «ثبت» فاکتور را در انتظار پرداخت نگه می‌دارد؛ نه بدهی حساب می‌شود و نه کالا از انبار کم می‌شود تا وقتی آن را «پرداخت» کنید.
پرسش: فروشنده می‌تواند فاکتور فروش بزند؟
پاسخ: بله. «فروشنده»، «حسابدار» و «مدیر شعبه» فاکتور فروش ثبت می‌کنند؛ «حسابدار» فقط با خدمت دستی، چون فهرست کالاها و خدمات را ندارد.
پرسش: برای فروش مستقیم پیامک برای مشتری می‌رود؟
پاسخ: نه. پیامک رسید فقط برای سرویس فرستاده می‌شود و فاکتور فروش مستقیم پیامک ندارد.
مرتبط
- لیست فاکتورهاصفحه «فاکتورها» همه فاکتورهای فروش، خرید و هزینه شعبه را با تاریخ، نوع، طرف حساب، مبلغ و وضعیت پرداخت نشان می‌دهد؛ با فیلتر نوع، ماندهدار، در انتظار پرداخت، تاریخ، مبلغ و جستجو.
- روش‌های پرداخت و نسیههر پرداخت در سرویس‌بان با یکی از چهار روش نقدی، کارتخوان، کارت به کارت یا چک ثبت می‌شود و بخشی یا همه مبلغ می‌تواند نسیه بماند؛ این صفحه برگه پرداخت، روش پیش‌فرض، قاعده پرداخت کامل و پرداخت با دو روش را توضیح می‌دهد.
- تسویه فاکتور در انتظار پرداختفاکتوری که «در انتظار پرداخت» است با دکمه «پرداخت» تسویه می‌شود؛ در این مرحله پول ثبت می‌شود، بخش پرداختنشده بدهی می‌شود، کالاها از انبار جابهجا می‌شوند و برای سرویس پیامک رسید می‌رود.
- ویرایش فاکتور در انتظار پرداختفاکتور فروش یا خرید «در انتظار پرداخت» که از سرویس نیامده قابل ویرایش است؛ مشتری یا تامینکننده، اقلام، قیمت واحد، تخفیف، تاریخ و توضیح را تغییر دهید و «ذخیره» یا «پرداخت» را بزنید.
- اثر سرویس و فاکتور بر موجودیسرویس، فاکتور فروش و فاکتور خرید موجودی را وقتی کم یا زیاد می‌کنند که تسویه شوند؛ «در انتظار پرداخت» هنوز به انبار دست نمیزند. موجودی هیچوقت منفی نمی‌شود؛ این صفحه میگوید کمبود موجودی کجا جلوی کار را میگیرد و حذف و ابطال با موجودی چه می‌کنند.