فهرست مشتریان
صفحه «مشتریان» همه مشتریان شعبه را به ترتیب آخرین مراجعه با تعداد سرویس و بدهی نشان می‌دهد؛ با جستجوی نام، موبایل یا خودرو، چیپ «در موعد سرویس»، فیلتر سرویس و بدهی، و راه رفتن به پرونده یا فرم ویرایش هر مشتری.
- مالک
- فروشنده
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
«مشتریان» فهرست همه مشتریان شعبه است؛ کسانی که اخیرا آمده‌اند بالاترند. از اینجا مشتری را پیدا می‌کنید، بدهکاران را جدا می‌کنید و به پرونده یا فرم ویرایش هر مشتری می‌روید.
مسیر در منو
«منو ← مشتریان» (/users). یک مشتری مشخص: /users/شناسه‌مشتری. فقط مشتریان در موعد سرویس: /users?due=1.
از پنل: دکمه «راهنمای این صفحه» (علامت سوال) در سربرگ همین صفحه این راهنما را باز می‌کند.
پیش‌نیازها
- نقش «مدیر شعبه» یا «فروشنده». «حسابدار»، «انباردار» و «تعمیرکار» این صفحه را ندارند. ببینید: دسترسی هر نقش.
- «خروجی اکسل» فقط برای «مدیر شعبه» است.
گام به گام
- «منو ← مشتریان» را باز کنید.
- در نوار تاریخ بالای فهرست، «همه»، «مراجعه امروز»، «مراجعه این ماه» یا روز و ماه دلخواه را انتخاب کنید. فقط مشتریانی می‌مانند که آخرین مراجعه‌شان در آن بازه بوده است. ببینید: نوار تاریخ.
- هر ردیف تعداد سرویس‌های مشتری (اگر سرویسی دارد) و اگر مشتری بدهکار است، «بدهی …» را نشان می‌دهد. مشتریانی که هنوز سرویسی ندارند، آخر فهرست زیر «بدون سرویس» هستند.
- روی گوشی، ردیف را به چپ بکشید («ویرایش») تا فرم مشتری باز شود: ویرایش و حذف مشتری. روی رایانه روی ردیف کلیک کنید.
- ردیف را به راست بکشید («پرونده مشتری») تا پرونده باز شود: پرونده مشتری.
- برای مشتری تازه «مشتری جدید» را بزنید: ثبت مشتری جدید.
جستجو و فیلتر
- دکمه جستجو را بزنید و نام، موبایل یا مدل خودروی مشتری را بنویسید.
- برای مشتریانی که وقت سرویس بعدی‌شان است، چیپ «در موعد سرویس» را بزنید. لمس دوباره آن را خاموش می‌کند.
- «فیلتر» را بزنید و انتخاب کنید:
- «سرویس»: «با سرویس» یا «بدون سرویس».
- «بدهی»: «بدهکار» یا «بدون بدهی». با «بدهکار»، «مبلغ بدهی» («از» و «تا» به تومانء) هم می‌آید.
- «نمایش نتایج» را بزنید. هر فیلتر یک چیپ می‌شود که ✕ آن فیلتر را برمی‌دارد.
خروجی اکسل
- فیلترها و جستجوی دلخواه را بگذارید.
- «خروجی اکسل» را بزنید و «دانلود اکسل» را انتخاب کنید. فایل همان فهرست فیلترشده است. ببینید: خروجی اکسل و ستون‌های فایل اکسل.
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- ترتیب فهرست: آخرین مراجعه (سرویس یا تعمیر) جدیدتر، بالاتر.
- «در موعد سرویس» مشتریانی است که آخرین سرویس یا تعمیرشان در این شعبه بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز پیش بوده است. مشتری‌ای که بیشتر از ۱۸۰ روز نیامده در آن نیست. این چیپ با نوار تاریخ، جستجو و فیلترهای دیگر با هم اعمال می‌شود و فایل اکسل هم آن را دنبال می‌کند. سرویس بعدی و یادآوری
- «بدهی» جمع مانده فاکتورهای فروش مانده‌دار مشتری است. سرویس «در انتظار پرداخت» بدهی حساب نمی‌شود. ببینید: بدهی مشتری.
- بدهی و فیلتر «بدهی» فقط برای نقشی است که مبلغ سرویس را می‌بیند.
- جستجو پلاک را پیدا نمی‌کند. پلاک روی سرویس است و در «سرویس‌ها» جستجو می‌شود.
- «مشتری بدون عضویت» شعبه در این فهرست نیست.
- فایل اکسل حداکثر ۵۰٬۰۰۰ ردیف دارد. اگر بیشتر شود، بازه تاریخ را کوچک‌تر کنید.
پرسش‌های رایج
پرسش: مشتریان بدهکار را چطور ببینم؟
پاسخ: در «مشتریان» «فیلتر» را بزنید، در «بدهی» گزینه «بدهکار» را انتخاب و «نمایش نتایج» را بزنید. اگر بخواهید، «مبلغ بدهی» را هم محدود کنید. ببینید: بدهی مشتری.
پرسش: مشتریانی که وقت سرویسشان رسیده را کجا ببینم؟
پاسخ: در «مشتریان» چیپ «در موعد سرویس» را بزنید. مشتریانی می‌مانند که آخرین سرویسشان بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز پیش بوده است. با آنها تماس بگیرید یا فهرست را با «خروجی اکسل» بگیرید.
پرسش: مشتریانی که امروز آمده‌اند کدام‌اند؟
پاسخ: در نوار تاریخ بالای «مشتریان»، «مراجعه امروز» را بزنید.
پرسش: مشتری را با پلاک پیدا می‌کنم؟
پاسخ: جستجوی «مشتریان» در نام، موبایل و مدل خودرو است، نه پلاک. پلاک را در «سرویس‌ها» جستجو کنید و از سرویس پیداشده به مشتری بروید. ببینید: خودرو و پلاک مشتری.
پرسش: چرا با زدن روی ردیف مشتری روی گوشی چیزی باز نمی‌شود؟
پاسخ: روی گوشی ردیف را بکشید: به چپ برای «ویرایش» و به راست برای «پرونده مشتری».
مرتبط
- پرونده مشتری«پرونده مشتری» خلاصه یک مشتری است: تعداد سرویس، از چه ماهی مشتری است، مجموع پرداخت، بدهی و فاکتورهای مانده‌دار، آخرین سرویس و کیلومتر بعدی، توضیحات و پنج سرویس اخیر؛ از همینجا برایش سرویس ثبت می‌کنید یا با او تماس میگیرید.
- ثبت مشتری جدیدمشتری با شماره موبایل ثبت می‌شود؛ نام، جنسیت، مدل خودرو و توضیحات اختیاریاند. شماره در هر شعبه یکتاست و اگر قبلا ثبت شده باشد، پنل همان مشتری را پیشنهاد می‌کند تا مشتری تکراری ساخته نشود.
- ویرایش و حذف مشتریدر فرم مشتری شماره موبایل، نام، جنسیت، مدل خودرو و توضیحات عوض می‌شود و از همین فرم برای مشتری سرویس ثبت می‌کنید. حذف مشتری فقط با «مدیر شعبه» است، از پنل برنمیگردد و سرویس‌های او را هم از فهرستها پنهان می‌کند.
- بدهی مشتری و تسویه آنبدهی مشتری جمع مانده فاکتورهای فروش مانده‌دار اوست (بخش نسیه سرویس‌ها و فاکتورهای فروش)؛ این صفحه میگوید بدهی کجای مشتریان و پرونده دیده می‌شود، چه چیزی بدهی میسازد و پرداخت بعدی از کجا ثبت می‌شود.
- خروجی اکسل از فهرستهامدیر شعبه فهرست «مشتریان»، «سرویس‌ها» و «فاکتورها» را با همان تاریخ، فیلترها و جستجویی که روی فهرست است به صورت فایل اکسل دانلود می‌کند؛ حداکثر ۵۰ هزار ردیف، با تاریخ شمسی و مبلغ به تومانء.