فیلترها در فهرست‌ها
فهرست‌های سرویس‌ها، فاکتورها، مشتریان، چک‌ها و تامین‌کنندگان سه ابزار فیلتر دارند و «کالاها» دو چیپ موجودی؛ نوار تاریخ، چیپ‌های فیلتر سریع و برگه «فیلترها» با دکمه «نمایش نتایج». این صفحه می‌گوید هر فهرست چه فیلتری دارد و فیلترها چطور با هم ترکیب می‌شوند.
- همه کاربران
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
با فیلترها فقط ردیف‌هایی از فهرست را می‌بینید که لازم دارید، مثلا سرویس‌های پرداخت‌نشده یا مشتریان بدهکار. فیلترها سه جا هستند: نوار تاریخ بالای فهرست، چیپ‌های سریع که با یک لمس روشن و خاموش می‌شوند، و برگه «فیلترها» برای بقیه شرط‌ها. همه فیلترهای روشن با هم اعمال می‌شوند.
مسیر در منو
- «منو ← سرویس‌ها» (
/referrals): فهرست سرویس‌ها - «منو ← فاکتورها» (
/invoices): لیست فاکتورها - «منو ← مشتریان» (
/users): فهرست مشتریان - «منو ← چک‌ها» (
/cheques): صفحه چک‌ها - «منو ← تامین‌کنندگان» (
/suppliers): تامین‌کنندگان - «منو ← کالاها» (
/products): فهرست کالاها و جستجو
پیش‌نیازها
- دسترسی دیدن همان فهرست.
- فیلترهای مبلغ، «پرداخت نشده» و «پرداخت شده» و فیلتر بدهی فقط برای نقشی دیده می‌شوند که مبلغ‌ها را می‌بیند. نقش آماده «تعمیرکار» آنها را ندارد.
- چیپ‌های «کارهای باز»، «سرویس» و «تعمیر» در فهرست سرویس‌ها فقط وقتی دیده می‌شوند که بخش «تعمیر» شعبه روشن باشد یا فهرست کار تعمیری داشته باشد.
گام به گام
- فهرست را باز کنید.
- تاریخ را با نوار تاریخ انتخاب کنید: «همه»، «امروز» یا «این ماه»، و با فلش‌ها روز یا ماه را عوض کنید: نوار تاریخ.
- برای فیلتر سریع، یک چیپ را بزنید (مثلا «پرداخت نشده»). فیلتر فورا اعمال می‌شود و لمس دوباره آن را خاموش می‌کند.
- برای شرط‌های دیگر، دکمه قیف («فیلتر») را بزنید: روی گوشی بالای صفحه، روی رایانه کنار جستجو.
- در برگه «فیلترها» شرط‌ها را انتخاب کنید و «نمایش نتایج» را بزنید. تا «نمایش نتایج» را نزنید فهرست تغییر نمی‌کند.
- هر شرطی که از برگه روشن کرده‌اید یک چیپ در ردیف چیپ‌ها می‌گیرد (مثلا «از ۵۰۰,۰۰۰ تومانء»). با لمس چیپ، برگه دوباره باز می‌شود. با ضربدر کنار چیپ، فقط همان شرط پاک می‌شود.
- برای خالی کردن برگه «پاک کردن» را بزنید و بعد «نمایش نتایج». «پاک کردن» به‌تنهایی چیزی را اعمال نمی‌کند.
فیلترهای هر فهرست
| فهرست | نوار تاریخ | چیپ‌های سریع | برگه «فیلترها» |
|---|---|---|---|
| «سرویس‌ها» | زمان سرویس؛ امروز پیش‌فرض | «پرداخت نشده»، برای تعمیرکار «کارهای من» | مبلغ و پرداخت |
| «تعمیرها» | زمان کار؛ امروز پیش‌فرض | «کارهای باز»، «پرداخت نشده»، برای تعمیرکار «کارهای من» | مبلغ، وضعیت کار و پرداخت |
| «فاکتورها» | تاریخ فاکتور؛ با «امروز» باز می‌شود | روی رایانه «همه»، «فروش»، «خرید»، «هزینه»؛ «مانده‌دار»، «در انتظار پرداخت» | روی گوشی «نوع فاکتور» و «وضعیت پرداخت» (همه، مانده‌دار، در انتظار)؛ «مبلغ» (از، تا) |
| «مشتریان» | روز آخرین مراجعه («مراجعه امروز»، «مراجعه این ماه»)؛ با «همه» باز می‌شود | «در موعد سرویس» | «سرویس» (با سرویس، بدون سرویس)، «بدهی» (بدهکار، بدون بدهی)، و با «بدهکار» «مبلغ بدهی» (از، تا) |
| «چک‌ها» | تاریخ سررسید («سررسید امروز»، «سررسید این ماه»)، روزهای آینده هم انتخاب می‌شوند؛ با «همه» باز می‌شود | «دریافتی»، «پرداختی»، «در انتظار» (از اول روشن)، «سررسید این هفته»؛ از کارت «چک این هفته» خانه «سررسید … تا …» | «وضعیت» (در انتظار، وصول / پاس، برگشتی، استرداد شده)، «ثبت» (پرداخت فاکتور، خارج از حساب)، «مبلغ» (از، تا) |
| «تامین‌کنندگان» | ندارد | «بدهی‌دار» | ندارد |
| «کالاها» | ندارد | «رو به اتمام»، «تمام شده» (یکی از دو) | ندارد |
در سرویس‌ها و تعمیرها، «پرداخت نشده» هم در انتظار پرداخت و هم بدهی پس از تسویه است؛ «پرداخت شده» فقط کامل پرداخت‌شده است. فاکتور باطل در هیچ‌کدام نیست. چیپ «منتظر پرداخت» از خانه فقط هنوز تسویه‌نشده‌هاست. این دو صفحه فیلتر نوع مراجعه ندارند: هر نوع صفحه خودش را دارد. «کارهای من» بر اساس تعمیرکار اصلی یا یکی از ردیف‌هاست و برای تعمیرکار در تعمیرها پیش‌فرض روشن است: فیلترهای سرویس و تعمیر.
در «مشتریان»، «در موعد سرویس» مشتریانی است که آخرین سرویس یا تعمیرشان ۹۰ تا ۱۸۰ روز پیش بوده است؛ نشانی /users?due=1 فهرست را با همین چیپ باز می‌کند: سرویس بعدی و یادآوری.
در «کالاها»، «رو به اتمام» کالاهایی است که موجودی‌شان به حد رو به اتمام دسته‌شان رسیده یا تمام شده و «تمام شده» فقط کالاهای با موجودی صفر. نشانی /products?stock=low (یا stock=empty) صفحه را با همان چیپ باز می‌کند؛ کارت «رو به اتمام» خانه همین کار را می‌کند: گزارش‌های انبار.
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- همه فیلترهای روشن با هم اعمال می‌شوند: تاریخ و چیپ‌ها و شرط‌های برگه و جستجو. مثلا «امروز» + «پرداخت نشده» + جستجوی یک پلاک فقط سرویس‌های پرداخت‌نشده امروز همان پلاک را نشان می‌دهد.
- دو گزینه یک گروه با هم روشن نمی‌شوند. مثلا در فهرست سرویس‌ها «پرداخت نشده» و «پرداخت شده» یکی از دو است، و در فاکتورها «مانده‌دار» و «در انتظار پرداخت» با هم روشن نمی‌شوند.
- «در انتظار پرداخت» یعنی فاکتوری که برای پرداخت بعدی ذخیره شده و هنوز بدهی حساب نمی‌شود. «مانده‌دار» یعنی فاکتوری که بخشی از آن پرداخت نشده و بدهی است.
- در برگه «فیلترها» اگر مبلغ «از» بیشتر از «تا» باشد، دکمه «نمایش نتایج» خاموش می‌شود. هر کدام از «از» و «تا» را می‌توانید خالی بگذارید. مبلغ‌ها به تومانء هستند.
- تاریخ فقط با نوار تاریخ عوض می‌شود. «پاک کردن» برگه تاریخ را دست نمی‌زند.
- بستن برگه بدون «نمایش نتایج» (کشیدن به پایین، ضربدر یا دکمه برگشت گوشی) تغییرات برگه را دور می‌ریزد.
- نقطه روی دکمه قیف یعنی یکی از شرط‌های برگه روشن است.
- اگر فهرست سرویس‌ها را از پرونده یک مشتری باز کنید، چیپ «مشتری انتخاب شده: #شماره» دیده می‌شود و تاریخ روی «همه» است. ضربدر این چیپ کل فهرست را برمی‌گرداند و تاریخ دوباره «امروز» می‌شود. در فاکتورها چنین چیپی «فقط …» با نام طرف حساب است.
- فیلترهای فهرست سرویس‌ها تا وقتی پنل باز است می‌مانند و با برگشتن به فهرست از دست نمی‌روند.
- خروجی اکسل دقیقا همین فیلترها را دنبال می‌کند. نمودار جمع روزانه و ماهانه هم همه فیلترها جز تاریخ و جستجو را دنبال می‌کند.
پرسش‌های رایج
پرسش: چطور همه فیلترها را یکجا پاک کنم؟
پاسخ: چیپ‌های سریع را خاموش کنید، در برگه «فیلترها» «پاک کردن» و بعد «نمایش نتایج» را بزنید و در نوار تاریخ «همه» را انتخاب کنید.
پرسش: چرا فهرست سرویس‌ها فقط سرویس‌های امروز را نشان می‌دهد؟
پاسخ: فهرست سرویس‌ها و فاکتورها با «امروز» باز می‌شوند. برای دیدن همه، در نوار تاریخ «همه» را بزنید.
پرسش: چرا چیپ «پرداخت نشده» را نمی‌بینم؟
پاسخ: این چیپ فقط برای نقشی است که مبلغ سرویس‌ها را می‌بیند. نقش «تعمیرکار» آن را ندارد. دسترسی هر نقش
پرسش: مشتریان بدهکار را چطور پیدا کنم؟
پاسخ: در «مشتریان» برگه «فیلترها» را باز کنید، در «بدهی» «بدهکار» را بزنید و اگر خواستید «مبلغ بدهی» را هم بدهید، بعد «نمایش نتایج». گرفتن بدهی در ثبت پرداخت آمده است.
پرسش: فیلتری را که روشن کرده‌ام بعد از بستن پنل یادش می‌ماند؟
پاسخ: نه. با باز کردن دوباره پنل، فهرست سرویس‌ها و فاکتورها دوباره با «امروز» و بدون فیلتر دیگر باز می‌شوند.
مرتبط
- نوار تاریخنوار تاریخ بالای فهرست‌های سرویس‌ها، فاکتورها، مشتریان و چک‌ها و در حساب کارمند یک روز یا یک ماه شمسی را انتخاب می‌کند؛ با «همه»، «امروز» و «این ماه» (در حساب کارمند «ماه | روز»)، فلشهای قبلی و بعدی و تقویم. بازه دلخواه ندارد.
- جستجو در فهرستهاهر فهرست یک جعبه جستجو دارد که در فیلدهای خود آن فهرست میگردد (مثلا نام، موبایل، پلاک یا شماره کار)؛ جستجو با تاریخ و فیلترها ترکیب می‌شود و کمی بعد از تایپ اعمال می‌شود.
- نمودار جمع روزانه و ماهانه زیر فهرستهادر فهرست «سرویس‌ها» و «فاکتورها» وقتی یک روز یا ماه انتخاب شده، زیر نوار تاریخ نموداری جمع مبلغ هر روز (۱۵ روز) یا هر ماه (۱۲ ماه) را نشان می‌دهد و با لمس هر ستون همان روز یا ماه انتخاب می‌شود.
- جستجو، فیلتر و خروجی اکسل سرویس‌ها و تعمیرهامعنی کارهای من، پرداخت نشده، منتظر پرداخت و وضعیت کار؛ جستجوی مشتری، پلاک یا شماره کار و خروجی اکسل از فهرست هر نوع.
- لیست فاکتورهاصفحه «فاکتورها» همه فاکتورهای فروش، خرید و هزینه شعبه را با تاریخ، نوع، طرف حساب، مبلغ و وضعیت پرداخت نشان می‌دهد؛ با فیلتر نوع، مانده‌دار، در انتظار پرداخت، تاریخ، مبلغ و جستجو.