جزئیات فاکتور و دکمه‌های آن
با زدن یک فاکتور، جزئیات آن مثل یک رسید باز می‌شود؛ وضعیت، طرف حساب، اقلام، تخفیف، پرداخت‌ها و چک‌ها را نشان می‌دهد و دکمه‌های پرداخت، ثبت پرداخت، ویرایش، ابطال، حذف، برگشت پرداخت، مشاهده سرویس و مشاهده هزینه را دارد.
- مالک
- فروشنده
- حسابدار
- انباردار
- تعمیرکار
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
جزئیات فاکتور مثل یک رسید وضعیت، طرف حساب، اقلام، تخفیف، مبلغ‌ها و همه پرداخت‌های فاکتور را نشان می‌دهد. همه کارهای بعدی فاکتور (پرداخت، ویرایش، ابطال، برگشت پرداخت) از دکمه‌های همین‌جا انجام می‌شود. هر دکمه فقط وقتی دیده می‌شود که نقش شما و وضعیت فاکتور اجازه بدهند.
مسیر در منو
«منو ← فاکتورها» (/invoices) و زدن یک ردیف.
فاکتور از جاهای دیگر هم باز می‌شود: «مشاهده فاکتور» در جزئیات سرویس، فهرست بدهی در پرونده مشتری، «مشاهده فاکتور» در جزئیات چک، و ردیف‌های «صورتحساب» و «کارها» در حساب کارمند و حساب من.
پیش‌نیازها
مدیر شعبه، حسابدار، فروشنده و انباردار هرکدام فاکتورهای مجاز خود را می‌بینند. تعمیرکار منوی «فاکتورها» را ندارد؛ فاکتور کار خودش را از «مشاهده فاکتور» در سرویس یا تعمیر باز می‌کند. کار خودش یعنی تعمیرکار اصلی یا تعمیرکار یکی از ردیف‌های آن باشد. هر دکمه اجازه و شرایط خودش را دارد.
گام به گام
- در «فاکتورها» یک ردیف را بزنید.
- «مبلغ فاکتور»، «پرداخت شده»، «مانده» و «پرداخت‌ها» را بررسی کنید. پرداخت برگشتی با «برگشتی» مشخص است.
- برای رفتن به پرونده مشتری یا صفحه تامین‌کننده، نام طرف حساب را بزنید.
- برای دیدن چک یک پرداخت چکی، «مشاهده چک» را بزنید.
- کارهای دیگر را با دکمه‌های جدول زیر انجام دهید.
| دکمه | کی دیده می‌شود | چه می‌کند |
|---|---|---|
| «پرداخت» | فاکتور «در انتظار پرداخت» | تسویه: برگه پرداخت با «پیش‌فاکتور». تسویه فاکتور در انتظار پرداخت |
| «پیش‌پرداخت» | فاکتور در انتظار پرداخت یک کار تعمیر | گرفتن بیعانه بدون تسویه. پیش‌پرداخت، تحویل و تسویه تعمیر |
| «ویرایش» | فاکتور فروش یا خرید در انتظار پرداخت که مال سرویس نیست | ویرایش فاکتور در انتظار پرداخت |
| سطل زباله «حذف فاکتور» | فاکتور فروش یا خرید در انتظار پرداخت که مال سرویس نیست | ابطال و حذف فاکتور |
| «ثبت پرداخت» | فاکتور مانده‌دار | پرداخت مانده. ثبت پرداخت و تسویه بدهی مشتری |
| «برگشت پرداخت» (کنار هر پرداخت) | پرداخت غیرچکی که هنوز برنگشته | برگشت پرداخت |
| «مشاهده سرویس» | فاکتور یک سرویس یا تعمیر | جزئیات سرویس؛ اگر در انتظار پرداخت است فرم ویرایش سرویس |
| «مشاهده هزینه» | فاکتور هزینه | فرم ویرایش هزینه را باز می‌کند |
| «ابطال» | فاکتور فروش یا خرید تسویه‌شده یا مانده‌دار که مال سرویس نیست | ابطال و حذف فاکتور |
اجازه نقش‌ها برای دکمه‌ها؛ تعمیرکار فقط فاکتور کار خودش را از همان کار باز می‌کند و ثبت پرداخت، تسویه، پیش‌پرداخت و برگشت پرداخت آن را دارد:
| دکمه | مدیر شعبه | حسابدار | فروشنده | انباردار | تعمیرکار |
|---|---|---|---|---|---|
| «پرداخت» (تسویه) | دارد | دارد | دارد | دارد | فقط کار خودش |
| «ثبت پرداخت» | دارد | دارد | دارد | دارد | فقط کار خودش |
| «ویرایش» مستقل فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
| «پیش‌پرداخت» | دارد | دارد | دارد | ندارد | فقط تعمیر خودش |
| «ابطال» و «حذف فاکتور» مستقل | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| «برگشت پرداخت» | دارد | دارد | ندارد | ندارد | فقط کار خودش |
دریافت پول تعمیر توسط تعمیرکار
پرداخت تعمیر می‌تواند «به حساب شعبه» یا به حساب یکی از تعمیرکارهای همان کار باشد. برچسب «حساب نام تعمیرکار» گیرنده را مشخص می‌کند. از عملیات پرداخت، «اصلاح محل دریافت» همان مبلغ، روش و تاریخ را به حساب درست ثبت می‌کند. مدیر شعبه، حسابدار و فروشنده اصلاح می‌کنند؛ تعمیرکار فقط روی کار خودش به حساب خودش. چک و پرداخت برگشت‌خورده قابل اصلاح نیستند.
پس از اصلاح، ردیف پرداخت جاری با سابقه «محل دریافت اصلاح شد» باقی می‌ماند؛ این انتقال را دوباره دریافت از مشتری حساب نکنید. برگشت واقعی زیر همان پرداخت مشخص است. قواعد و اثر روی صندوق در محل دریافت پول تعمیر آمده است.
پورسانت تعمیرکار در فاکتور
فاکتوری که از ردیف «صورتحساب» یا «کارها» در حساب یک تعمیرکار باز شود، زیر جمع‌ها خط «پورسانت {نام}» (در حساب خودش «پورسانت من») را با مبلغ پورسانت او از همان کار دارد؛ زیر آن درصد سهم («70٪ اجرت») و اگر مشتری هنوز بدهکار است «منتظر پرداخت مشتری …» می‌آید. این خط فقط برای کاری است که فاکتورش در دوره انتخاب‌شده آن حساب تسویه شده است. همان فاکتور از «فاکتورها» یا جای دیگر پنل این خط را ندارد.
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- فاکتور «باطل» هیچ دکمه‌ای ندارد و فقط برای دیدن است.
- فاکتور سرویس «ابطال» و «ویرایش» ندارد. اقلام و مبلغ آن را از خود سرویس تغییر دهید و برای باطل کردنش سرویس را حذف کنید.
- پرداخت چکی «برگشت پرداخت» ندارد. وضعیت چک را در صفحه «چک‌ها» ثبت کنید.
- چاپ فاکتور هنوز ساخته نشده است. پنل دکمه چاپ یا فایل PDF برای فاکتور ندارد.
پرسش‌های رایج
پرسش: چطور فاکتور را چاپ کنم یا برای مشتری بفرستم؟
پاسخ: چاپ فاکتور هنوز در سرویس‌بان ساخته نشده است. فعلا می‌توانید از صفحه رسید فاکتور عکس بگیرید یا از «فاکتورها» خروجی اکسل بگیرید.
پرسش: چرا دکمه «ابطال» را نمی‌بینم؟
پاسخ: یا فاکتور مال یک سرویس است (باید سرویس را حذف کنید)، یا نقش شما اجازه ابطال ندارد. ابطال فقط برای «مدیر شعبه» و «حسابدار» است.
پرسش: چرا «ویرایش» فاکتور را ندارم؟
پاسخ: فقط فاکتور فروش یا خرید «در انتظار پرداخت» که از سرویس نیامده ویرایش می‌شود. فاکتور تسویه‌شده یا مانده‌دار ویرایش نمی‌شود و فاکتور سرویس از خود سرویس ویرایش می‌شود.
پرسش: پرداخت چکی را چطور برگردانم؟
پاسخ: کنار پرداخت چکی «مشاهده چک» را بزنید و در صفحه چک «برگشت خورد» یا «استرداد» را ثبت کنید. مبلغ دوباره به بدهی برمی‌گردد. ببینید: وضعیت چک‌ها و اثر آن در حساب.
مرتبط
- لیست فاکتورهاصفحه «فاکتورها» همه فاکتورهای فروش، خرید و هزینه شعبه را با تاریخ، نوع، طرف حساب، مبلغ و وضعیت پرداخت نشان می‌دهد؛ با فیلتر نوع، مانده‌دار، در انتظار پرداخت، تاریخ، مبلغ و جستجو.
- وضعیت فاکتورهر فاکتور یکی از چهار وضعیت «در انتظار پرداخت»، «مانده»، «تسویه» یا «باطل» را دارد؛ این صفحه معنی هر وضعیت، اثر آن در بدهی، انبار و گزارشها و راه رفتن از یک وضعیت به وضعیت دیگر را توضیح می‌دهد.
- ثبت پرداخت و تسویه بدهی مشتریوقتی مشتری بدهی یک فاکتور مانده‌دار را پرداخت می‌کند، فاکتور را باز کنید و «ثبت پرداخت» را بزنید؛ این صفحه پیدا کردن بدهکاران، برگه ثبت پرداخت، تاریخ و توضیح پرداخت و اینکه هر بار کل مانده یک فاکتور ثبت می‌شود را توضیح می‌دهد.
- برگشت پرداختپرداختی که اشتباه ثبت شده یا پولی که به مشتری پس دادهاید را با «برگشت پرداخت» روی فاکتور برگردانید؛ مبلغ دوباره مانده فاکتور می‌شود و اثر دریافت پول از حساب گیرنده برمی‌گردد. پرداخت چکی از صفحه چک‌ها برمی‌گردد.
- ابطال و حذف فاکتورفاکتور فروش یا خرید اشتباه با «ابطال» باطل می‌شود و فاکتور در انتظار پرداخت با «حذف فاکتور»؛ این صفحه اثر هر کدام در انبار، پرداخت‌ها و چک‌ها، توضیح اجباری، محدودیت‌ها و پیامها را توضیح می‌دهد.