ویرایش و حذف مشتری
در فرم مشتری شماره موبایل، نام، جنسیت، مدل خودرو و توضیحات عوض می‌شود و از همین فرم برای مشتری سرویس ثبت می‌کنید. حذف مشتری فقط با «مدیر شعبه» است، از پنل برنمی‌گردد و سرویس‌های او را هم از فهرست‌ها پنهان می‌کند.
- مالک
- فروشنده
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
فرم مشتری مشخصات او را نگه می‌دارد. با آن شماره یا نام اشتباه را درست می‌کنید، مدل خودروی تازه را می‌نویسید و یادداشت می‌گذارید. مشتری اضافه یا اشتباه را هم از همین فرم حذف می‌کنید.
مسیر در منو
- «منو ← مشتریان» (
/users) ← ردیف مشتری را به چپ بکشید («ویرایش»). روی رایانه روی ردیف کلیک کنید. - در پرونده مشتری، دکمه مداد («ویرایش مشتری»).
- آدرس مستقیم:
/users/شناسه‌مشتری.
پیش‌نیازها
- ویرایش: «مدیر شعبه» و «فروشنده».
- حذف: فقط «مدیر شعبه». دکمه «حذف» برای نقش‌های دیگر دیده نمی‌شود.
گام به گام
ویرایش
- فرم مشتری را باز کنید. بالای فرم «آخرین سرویس» و اگر مشتری بدهکار است، بدهی و فاکتورهای مانده‌دار او آمده است. دکمه بالای فرم («12 سرویس»، یا «سرویس‌ها» برای مشتری بدون سرویس) همه سرویس‌های او را در «سرویس‌ها» باز می‌کند.
- «شماره تلفن همراه» (اجباری)، «نام و نام خانوادگی»، «جنسیت»، «مدل خودرو» یا «توضیحات» را تغییر دهید.
- «ذخیره» را بزنید.
- برای ثبت سرویس، «ثبت سرویس برای این مشتری» (یا با بخش «تعمیر»، «پذیرش تعمیر») را بزنید. فرم سرویس با همین مشتری باز می‌شود.
حذف
- در فرم مشتری «حذف» را بزنید.
- «تایید / حذف مشتری» را بزنید.
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- شماره تازه نباید مال مشتری دیگری از همین شعبه باشد.
- تغییر شماره: پیامک‌های بعدی (رسید، یادآوری، تعمیر) به شماره تازه می‌روند. یادآوری‌ای که قبلا زمان‌بندی شده، به شماره قبلی می‌رود.
- مدل خودرو فقط در پرونده عوض می‌شود. فهرست سرویس‌ها مدل فعلی پرونده را برای سرویس‌های قبلی هم نشان می‌دهد. ببینید: خودرو و پلاک مشتری.
- حذف مشتری:
- مشتری از فهرست‌ها و جستجو بیرون می‌رود و سرویس‌های او هم از فهرست «سرویس‌ها» پنهان می‌شوند.
- فاکتورها و حساب‌ها دست نمی‌خورند و کالایی به انبار برنمی‌گردد. برای اصلاح یک سرویس اشتباه، خود سرویس را حذف کنید: حذف سرویس.
- حذف از پنل برنمی‌گردد؛ فقط پشتیبانی سرویس‌بان می‌تواند اطلاعات را برگرداند.
- مشتری بدون عضویت ویرایش یا حذف نمی‌شود. ببینید: مشتری بدون عضویت.
خطاها و پیام‌ها
| پیام | معنی و راه حل |
|---|---|
| «شماره موبایل در سامانه وجود دارد» | شماره تازه مال مشتری دیگری از همین شعبه است. آن مشتری را در «مشتریان» جستجو کنید؛ دو مشتری با یک شماره ممکن نیست. |
پرسش‌های رایج
پرسش: شماره موبایل مشتری عوض شده، چطور درستش کنم؟
پاسخ: در «مشتریان» ردیف او را به چپ بکشید («ویرایش»)، «شماره تلفن همراه» را عوض و «ذخیره» را بزنید. سابقه سرویس‌ها با مشتری می‌ماند و پیامک‌های بعدی به شماره تازه می‌رود؛ فقط یادآوری‌ای که قبلا زمان‌بندی شده به شماره قبلی می‌رود.
پرسش: فروشنده می‌تواند مشتری را حذف کند؟
پاسخ: نه. حذف مشتری فقط با «مدیر شعبه» است. فروشنده می‌تواند مشخصات مشتری را ویرایش کند.
پرسش: اگر مشتری را حذف کنم، فروش‌هایش از گزارش‌ها پاک می‌شود؟
پاسخ: نه. فاکتورها و حساب‌ها دست نمی‌خورند، ولی سرویس‌های او دیگر در فهرست «سرویس‌ها» دیده نمی‌شوند. برای اصلاح یک سرویس اشتباه، خود سرویس را حذف کنید، نه مشتری را.
مرتبط
- فهرست مشتریانصفحه «مشتریان» همه مشتریان شعبه را به ترتیب آخرین مراجعه با تعداد سرویس و بدهی نشان می‌دهد؛ با جستجوی نام، موبایل یا خودرو، چیپ «در موعد سرویس»، فیلتر سرویس و بدهی، و راه رفتن به پرونده یا فرم ویرایش هر مشتری.
- پرونده مشتری«پرونده مشتری» خلاصه یک مشتری است: تعداد سرویس، از چه ماهی مشتری است، مجموع پرداخت، بدهی و فاکتورهای مانده‌دار، آخرین سرویس و کیلومتر بعدی، توضیحات و پنج سرویس اخیر؛ از همینجا برایش سرویس ثبت می‌کنید یا با او تماس میگیرید.
- ثبت مشتری جدیدمشتری با شماره موبایل ثبت می‌شود؛ نام، جنسیت، مدل خودرو و توضیحات اختیاریاند. شماره در هر شعبه یکتاست و اگر قبلا ثبت شده باشد، پنل همان مشتری را پیشنهاد می‌کند تا مشتری تکراری ساخته نشود.
- حذف سرویسمدیر شعبه هر سرویس را حذف می‌کند: کالاهای آن به انبار برمیگردند، فاکتورش باطل و پرداختهایش برگشت میخورد. حذف برگشت ندارد و سرویسی که چک در انتظار دارد حذف نمی‌شود.